Emma（詹妮弗·莫里森飾）在拒絕相信養子Henry（杰瑞德·吉爾摩爾飾）關于童話世界詛咒的說辭后，意外被其帶到緬因州小鎮StoryBrook。這座時間停滯的詭異城鎮中，居民皆為被邪惡女王Regina（拉娜·帕瑞婭飾）施咒困住的童話人物——Henry的母親正是化身市長的詛咒制造者。Emma逐漸發現小鎮存在的超自然現象：當鋪老板實為操控命運的男巫Rumplestiltskin（羅伯特·卡萊爾客串），昏迷28年的修女竟是被冰封的仙女，而Henry祖母的身份則指向白雪公主（金妮弗·古德溫飾）與白馬王子（喬希·達拉斯飾）的現世化身。隨著Emma對宿命論的抗拒與自身特殊能力顯現，她被迫面對自己作為"救世主"的身份，并在破解詛咒過程中逐步揭開Henry生父失蹤案的真相。第一季結尾，Emma開始接受童話世界的現實性，并與Henry建立起真正的母子羈絆。