月夜行舟,美國作家克里斯托福(比利·德拉高飾)隨船行駛于漂著浮尸的河中,前往禁忌小島尋找失散的愛人小桃(美知枝飾)。他曾在約定之地未能尋得小桃蹤跡,卻從面容丑陋的妓女(工藤夕貴飾)處得知愛人死訊。悲痛中,克里斯托福要求妓女講述小桃死亡的真相,妓女遂揭露自己與小桃共同經歷的悲慘過往及身世秘密。隨著對話展開,克里斯托福不斷質疑妓女敘述中的矛盾與虛假之處,在層層追問中逐漸逼近隱藏在畸形欲望、暴力凌虐背后的終極恐怖,最終直面人性深淵。
本片為Showtime頻道《Masters of Horror》系列第一季壓軸作,由日本導演三池崇史(《鬼來電》《切膚之愛》)執導。影片因包含死嬰、鋼針刺穿牙床與指縫等極端暴力畫面遭美國禁播,僅以DVD形式發行。工藤夕貴飾演的妓女通過殘酷身體表演呈現亞洲文化語境下的創傷敘事,其角色與死嬰、怪胎等意象共同構建關于欲望懲罰的隱喻體系,延續了三池崇史一貫對人性黑暗面的極致展現。