《梅林傳奇第二季》根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編，由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司聯合出品。烏瑟國王的養女莫根娜逐漸覺醒強大魔法力量，為逃避其對魔法師的屠殺政策而求助于古老宗教勢力。在同母異父的姐姐莫高斯出現后，兩人聯手策劃推翻卡美洛王國。梅林（科林·摩根飾）察覺莫根娜的異變，為拯救王國被迫用毒藥終結其生命，但垂死的莫根娜被莫高斯及時救走。與此同時，多次協助梅林的巨龍迫切要求獲得自由，在梅林解開鎖鏈后反噬卡美洛，造成烏瑟重傷瀕死。最終梅林繼承古龍族血脈力量成為護龍者，成功降伏失控的巨龍。