托比是一位憤世嫉俗的廣告導(dǎo)演，在拍攝商業(yè)廣告時(shí)意外卷入西班牙老鞋匠杰梅德的幻想世界——這位自稱(chēng)堂吉訶德的老人將他誤認(rèn)為自己的侍從。隨著兩人展開(kāi)超現(xiàn)實(shí)冒險(xiǎn)，托比被迫面對(duì)自己二十年前在同個(gè)村莊拍攝反烏托邦短片《誰(shuí)殺了唐吉訶德》時(shí)埋下的創(chuàng)傷：當(dāng)年的拍攝承諾讓村民對(duì)現(xiàn)代化產(chǎn)生期待，最終卻導(dǎo)致村莊淪為旅游開(kāi)發(fā)區(qū)。在現(xiàn)實(shí)與幻想交錯(cuò)的旅程中，托比試圖阻止開(kāi)發(fā)商摧毀村莊教堂，并向已成瘋癲的老鞋匠懺悔當(dāng)年欺騙村民的罪孽。當(dāng)幻覺(jué)與現(xiàn)實(shí)界限徹底崩塌時(shí)，托比在暴雨中的古代戰(zhàn)場(chǎng)目睹了堂吉訶德的臨終幻象——老人最終未能從精神錯(cuò)亂中蘇醒，而托比則在黎明時(shí)分選擇留在這個(gè)充滿荒誕理想的世界里。