魏文帝曹丕(李晨飾)空懷雄心壯志,四十歲驟然離世。其子曹叡(劉歡飾)繼位后,因母親甄宓被賜死而對郭太后心懷怨恨。朝廷之上,托孤重臣曹真、曹休聯手壓制司馬懿(吳秀波飾),意圖鞏固宗族權力。外部局勢更趨緊張:孫權表面臣服卻暗蓄勢力,諸葛亮(王洛勇飾)則親率蜀軍五次北伐。司馬懿以退為進,在朝堂爭斗中逐步瓦解政敵,其子司馬師(肖順堯飾)、司馬昭(檀健次飾)更成為得力助手。他先以持久戰拖垮曹叡政權,后在五丈原之戰耗死諸葛亮,最終借高平陵之變徹底鏟除宗室勢力。暮年司馬懿雖位極人臣,卻在權力巔峰回望半生:從被曹氏當作刀劍驅使,到親手執掌屠戮天下,白發蒼顏之際竟已難辨此身是否猶存初心。