故事緊接上季結尾，Jimmy McGill因被哥哥Chuck背叛而回到伊利諾伊州與童年好友Marco策劃詐騙計劃，但Marco在最后一次行動中突發心臟病身亡。Jimmy重返新墨西哥州后拒絕大型律所工作邀請，堅定向刑事辯護律師Saul Goodman轉型。盡管制片人強調本季仍以Jimmy為核心，其與Chuck的矛盾持續升級——后者不僅否定弟弟的律師資格，更阻撓律所雇傭Jimmy參與調查要案。同時Mike Ehrmantraut的費城往事浮出水面：因復仇殺死兩名警察而被迫逃亡的經歷使他雇傭Jimmy作為法律顧問。劇情穿插閃進片段展現Breaking Bad時期后的Saul化名Gene在Cinnabon的蟄伏生活，以及少年Jimmy的成長經歷。新角色權勢人物Clifford以慈祥表象操控資源交易，Kim Wexler與Jimmy的私人關系在職業沖突中愈發復雜。本季著重刻畫Jimmy作為"問題解決者"的特質，通過與Davis、Main等新舊勢力周旋逐步偏離正途，為最終蛻變為觀眾熟知的Saul Goodman埋下關鍵伏筆。