在南京經營小書店的王平（吳偉飾）背著妻子林雪（江佳奇飾）與男同性戀者江誠（秦昊飾）維持地下關系。察覺丈夫異常的林雪委托私人偵探羅海濤（陳思誠飾）跟蹤調查，最終發現江誠的行蹤。憤怒的林雪闖入江誠任職的旅游公司施壓，迫使兩人分手。羅海濤與在制衣廠工作的女友李靜（譚卓飾）維持著穩定關系，但跟蹤過程中對江誠產生的微妙情愫打破平衡。分手后情緒低落的江誠與羅海濤頻繁接觸，二人逐漸發展出超越委托方的關系。三人共同出游期間，李靜目睹了羅海濤與江誠的曖昧互動，在深夜旅館走廊獨自垂淚。次日清晨，李靜選擇返回制衣廠繼續原有生活軌跡，而江誠與羅海濤的關系則停留在未明確界定的曖昧狀態。該片以克制敘事探討都市情感困境，獲2009年戛納電影節最佳編劇獎并入圍金棕櫚獎。