校園內(nèi)名為“妖夢”的異形生物持續(xù)威脅著人類世界，擁有半妖血統(tǒng)的神原秋人（KENN配音）因不死之軀被迫成為異界士。某日他在天臺遇見試圖自殺的轉(zhuǎn)學生栗山未來（種田梨紗配音），意外遭遇這位能操控血液的特殊異界士攻擊。未來因超常能力引起異界士世家名瀨家的關(guān)注，同屬文藝部的美月（茅原實里配音）作為家族次女暗中監(jiān)視兩人關(guān)系，并警告秋人遠離未來。隨著“妖夢”威脅的升級，秋人與未來被迫聯(lián)手對抗逐漸顯現(xiàn)的真正危機——隱藏在人類歷史背后的“境界的彼方”存在，這場牽涉半妖、異界士與特殊能力者的命運糾葛最終導向必須共同面對的終極抉擇。