明末清初,朝廷腐敗激起義軍起義。天地會以"反清復(fù)明"為宗旨對抗清廷,皇叔阿爾泰卻借剿滅天地會之名勾結(jié)倭寇謀反。孤兒鐵彪自幼被釋智和尚收養(yǎng),習(xí)得一身武藝。天地會總舵主陳近南重傷垂危時將藏有賣國海防圖的玉瓶托付釋智,清兵圍剿中釋智以命護鐵彪攜玉瓶赴京。抵京后鐵彪發(fā)現(xiàn)天地會分舵遭毀,偶遇朝廷武官之子邵揚及邵家童養(yǎng)媳繡云。繡云表面溫婉實為蛇拳高手,三人因救助天地會總舵主之子二毛而結(jié)識戲班遺孤杜老大、芊紅及丁喜兄弟。阿爾泰之子胤杰率兵追殺眾人,邵揚私藏同伴于府邸卻遭抄家滅門。鐵彪攜重傷的繡云與邵揚及天地會遺孤南逃,途中結(jié)識青龍山清風(fēng)寨馬小虎。眾人歷經(jīng)追殺與磨難,武功精進情誼加深,最終在陳近南帶領(lǐng)下懲治叛賊。幸存遺孤隨總舵主赴閩,鐵彪返靈應(yīng)寺重建山門,邵揚與繡云則選擇回京求取功名。