尹智旭（車勝元飾）因初戀男友的病逝陷入長期自責與追憶，接受戀人臨終托付后承擔起照顧其妹妹玫瑰（李絮飾）的責任。隨著共同生活加深，玫瑰對成熟穩重的尹智旭萌生愛意，但后者始終將其視為必須守護的責任紐帶。身為警察的尹智旭因執法剛正招致黑幫仇恨，同時陷入性別認同困境并決定接受變性手術。案件調查過程中與搭檔振宇（高庚杓飾）建立深厚羈絆，卻在其遇害后觸發復仇執念。黑幫勢力借機綁架玫瑰作為要挾，尹智旭為營救摯親毅然孤身深入敵巢，在生死交鋒中同時直面內心對性別身份與情感歸屬的終極抉擇。