退休教師帶著家姐的遺愿來到格魯吉亞海邊小鎮，試圖尋找疏遠已久的跨性別侄女。當他發現人早已搬走時，鄰居少年主動提出知道地址但要求同行。兩人不情愿地踏上前往伊斯坦布爾的旅程，在當地跨性別人士社區展開搜尋。過程中他們結識了一位為弱勢社群爭取權益的跨性別律師，通過她逐步查探到侄女曾在此生活過的蹤跡。在跨越國界的追尋中，固執的教師與叛逆少年逐漸打破隔閡，各自直面內心未愈的創傷。當最終找到正在接受性別肯定手術準備的侄女時，三人形成了超越血緣羈絆的情感聯結。導演列萬·阿金延續了《然后我們跳了舞》細膩溫情的敘事風格，以真實克制的鏡頭呈現不同世代與文化背景下對身份認同的理解與包容。