1933年1月,日軍攻陷山海關(guān)后華北局勢危急,上海多國勢力暗流涌動(dòng)。青山軍校特工顧盼與田橋潔、戀人譚仲文配合完成恩師蒲叢的任務(wù)后,獨(dú)自執(zhí)行暗殺日本經(jīng)濟(jì)司司長神谷浩二的行動(dòng)。任務(wù)成功卻遭蒲叢陷害被捕,幸被共產(chǎn)黨人魏東營救。在魏東引導(dǎo)下,顧盼加入秘密組織“蜂巢”追查真相,逐步揭露國民黨內(nèi)部潛伏的間諜網(wǎng)及政權(quán)腐敗問題。歷經(jīng)考驗(yàn)后,顧盼以“海馬”代號(hào)投身紅色革命,與魏東組成搭檔。最終二人摧毀“蜂巢”組織,并成功粉碎日軍代號(hào)為“暗日”的侵略計(jì)劃,完成從特工到共產(chǎn)主義戰(zhàn)士的蛻變。