雷歐（小野賢章配音）作為世界最強(qiáng)勇者曾擊敗魔王軍拯救人類(lèi)，卻在和平降臨后因自身強(qiáng)大引發(fā)恐慌，被忘恩負(fù)義的人類(lèi)驅(qū)逐出圣都。心灰意冷的雷歐流浪至戰(zhàn)敗的魔王領(lǐng)地，意外找到新方向后隱瞞身份加入殘存魔族勢(shì)力。在四天王協(xié)助下，他著手重整軍隊(duì)：與魔界最強(qiáng)埃凱德娜（本渡楓配音）、智謀型但抗壓薄弱的修蒂娜（伊藤靜配音）、直率獸人麗麗（大和田仁美配音）及沉默暗殺者米盧涅斯（內(nèi)山夕實(shí)配音）共同應(yīng)對(duì)內(nèi)外危機(jī)。隨著人類(lèi)聯(lián)盟持續(xù)施壓與魔族內(nèi)部動(dòng)蕩，雷歐逐漸揭示雙方對(duì)立的深層矛盾，并最終促成跨越種族隔閡的真正和平。