肥胖憂郁的哈維爾（Carlos Areces飾）出生于西班牙小丑世家，其父死于內戰前曾囑托兒子繼承悲傷小丑的宿命。成年后的哈維爾加入馬戲團后，與當家小丑賽吉（安東尼奧·德·拉·托雷飾）及雜技演員納塔莉婭（卡羅琳娜·邦飾）產生糾葛。這對情侶關系扭曲異常——賽吉酗酒成性且對納塔莉婭實施持續暴力，而后者卻沉溺于這種畸形關系。目睹此景的哈維爾對納塔莉婭萌生憐惜之情，其純樸性格逐漸觸動對方敏感神經。隨著三人關系的發酵，馬戲團內部暗流涌動，哈維爾被迫直面家族詛咒與個人命運的對抗。在暴力不斷升級的過程中，角色們各自背負的心理創傷最終演變為不可挽回的血腥結局。影片通過超現實主義手法呈現人性陰暗面，其驚悚氛圍貫穿始終直至悲劇收場。作品曾獲2011年歌雅獎最佳發型設計與特效兩項技術大獎，并入圍威尼斯電影節主競賽單元，斬獲2010年最佳劇本與銀獅獎最佳導演殊榮。