警方臥底因演技太差遭黑幫老大識(shí)破殺害。處長（許鞍華飾）為提升警員演技，委派連Sir（許紹雄飾）尋找有表演天賦的警察送往演藝學(xué)院培訓(xùn)。極具表演欲的警員陳文龍（詹瑞文飾）被選中，他雖熱愛演戲，卻與相戀七年的女友Judy（葉璇飾）感情疏離。同期插班生單丹（蔡卓妍飾）因三級(jí)片女星身份飽受歧視，但仍努力鉆研演技。文龍夸張的表演方式與單丹同遭非議，兩人因境遇相似逐漸成為好友。文龍自信演技提升后接受任務(wù)卻仍以失敗告終，被上級(jí)勒令退學(xué)。失落之際偶遇神秘高人（黃秋生飾）點(diǎn)撥，終領(lǐng)悟表演本質(zhì)。最終文龍憑借蛻變后的演技成功潛入黑幫，在行動(dòng)中完成自我救贖并揪出幕后首腦。