1927年4.12事變至1932年1.28淞滬抗戰期間,上海灘小人物顧星為追求記者夏若寧,進入法租界巡捕房任職捕快。他試圖通過出人頭地贏得夏若寧芳心,卻意外卷入上海反革命勢力與日本間諜組織的案件,憑借機智偵破懸案并掩護共產黨人祝學儒躲過迫害。正當夏若寧因不明原因失蹤之際,顧星遭綁架后意外進入國民黨調查科接受偵察培訓,并被安插至東北軍閥高層執行任務。在祝學儒義女唐不語協助下,顧星揭露日本分裂陰謀,推動東北軍閥易幟以維護國家統一。夏若寧再度現身引發顧星追查,最終發現其與祝學儒革命活動存在隱秘關聯。經歷信仰抉擇后,顧星在兩位共產黨人的感召下主動申請入黨,并于1932年上海保衛戰中發揮關鍵作用,完成從市井青年到革命戰士的蛻變。