昭和初期，空手家柴原英賢在未明確指定黑帶繼承人的情況下突然離世。曾受其指導的義龍、大観、長英三人陷入繼承權之爭，而憲兵隊試圖將空手道軍事化利用，暗中介入三人的權力斗爭。隨著憲兵隊制造矛盾挑撥離間，師兄弟間的信任逐漸崩解。當軍方勢力企圖強行奪取黑帶時，三人意外發現師父生前留下的考驗——唯有真正理解武術本質者才能通過試煉。在共同對抗憲兵隊暴力脅迫的過程中，義龍與大観最終選擇以傳統空手道對決決出繼承人，而長英則識破軍方陰謀并及時警示眾人。影片通過三位空手家的命運糾葛，展現武術精神與時代動蕩的激烈碰撞。