摩門教嚴禁同性戀行為的背景下，新晉傳教士RJ與同伴Merrill在共同布道過程中逐漸萌生情愫。作為剛加入傳教行列的年輕信徒，RJ始終清楚自己的性取向，在與Merrill朝夕相處中情愫暗生，而后者也對RJ產生情感依戀。兩人在猶他州鹽湖城的傳教旅途中，既要面對宗教戒律對同性情感的絕對禁錮，又要在傳教職責與真實自我之間艱難抉擇。影片通過這對搭檔在教會紀律、個人信仰與真摯情感間的撕裂掙扎，展現宗教教義對人性本真的壓迫。據公認劇情顯示，當兩人的關系被教會高層察覺后，Merrill選擇接受教會安排返回原籍，而RJ則在經歷精神崩潰后決定脫離教派體系。這段禁忌之戀最終以信仰與情感的雙重決裂收場，揭示了制度性宗教對個體生命體驗的殘酷規訓。