一九四零年,軍統特務激活代號"佛爺"的潛伏頭目,計劃破壞延安邊區第一屆參議會并威脅黨中央安全。八路軍偵查科長魯平帶領六名偵查員展開行動,接連調查國民黨國防部高級軍官失蹤案與延安郊外"白發魔鬼"疑云。通過追蹤線索,偵查科發現特務網已滲透至軍委機要局,代號"神仙"的田秀玲正是潛伏三年的關鍵人物。在解救遭劫持的未婚妻關梅時,魯平果斷擊斃田秀玲。經審訊獲取的關鍵情報顯示,"佛爺"通過嚴密的情報監控系統掌握偵查科動向。最終魯平根據田秀玲遺留的密電碼本,順藤摸瓜揭開"佛爺"真實身份——潛伏在邊區警備司令部的軍統高級特工,成功摧毀其經營多年的特務網絡。整個行動粉碎了敵方破壞邊區穩定的重大陰謀,保衛了重要會議及中央領導安全。