孫權（安平飾）因劉備（耿其昌飾）占據荊州不還，與周瑜（葉少蘭飾）合謀假意將胞妹孫尚香（李維康飾）許配劉備，意圖誘其過江為質以換回荊州。諸葛亮洞悉此計，將計就計派遣趙云（王平飾）隨行護主，并先期拜訪周瑜岳丈喬玄（馮志孝飾）。喬玄為維系孫劉聯盟，將聯姻之事奏明吳國太（趙葆秀飾），促成甘露寺相親。經喬玄居中斡旋，國太應允婚事，令假戲真做。周瑜轉施美人計以聲色留客，劉備果沉迷其中不思歸返。趙云依錦囊妙計偽報曹操進犯荊州，劉備驚懼欲返，孫尚香遂向吳國太辭行，攜劉私奔。周瑜遣兵追截皆被尚香喝退，及至親率兵馬攔截時，諸葛亮已遣船接應劉備脫身。周瑜追擊無果反遭張飛（楊赤飾）羞辱，賠了夫人又折兵。