一位音樂家與丈夫遷居威爾士偏遠山區的空置房屋后，兩人創作的新古典主義音樂意外攪動了潛藏在森林中的古老民間巫術。隨著夜幕降臨，他們住所的風鈴無故震顫，院落里逐漸浮現出神秘符號。某日清晨，這對夫婦發現門前出現一個渾身污穢的無名男孩，其脖頸處浮現詭異紋路并散發腐爛氣息。隨著接觸加深，他們意識到這個被巫術召喚而來的存在并非人類孩童，而是威爾士民間傳說中具有吞噬靈魂特質的異界實體。男孩以驚人的學習能力模仿人類情感，通過制造幻覺與誘導暴力逐步瓦解夫妻關系。最終在冬至夜的滿月儀式中，實體展露真容——它借用男孩軀殼完成對音樂家的獻祭，使其丈夫成為永世困于森林的守門人。