故事發生在九十年代末期的西貢，烏是一名攝影系的學生，平日里喜歡舉著一臺照相機四處亂拍，記錄周遭的影像。烏的室友唐是一個非常放浪形骸的男人，常常出沒于燈紅酒綠的夜總會之中，唐所散發出的魅力和神秘感讓烏感到深深的著迷。在唐的帶領下，烏也來到了夜總會之中，結識了舞女萬，雖然烏和萬發生了一夜情，但烏內心里想的更多的竟然是唐。一場意外中，烏和唐踏上了逃亡的旅程，來到位于湄公河三角洲的一個小小村莊。因烏無意間拍攝到敏感畫面而遭人追捕，兩人在村莊暫避時，烏的父親將一個簡樸的女孩子介紹給烏做他的老婆。面對這段包辦婚姻，烏對女孩沒有任何感情，反倒唐與這個本地女孩逐漸建立深厚聯系。在村莊的靜謐生活中，烏開始直面內心對唐超越友誼的情感糾葛，而唐與女孩的互動也逐漸揭示出兩個男人在逃離現實時不得不面對的身份困境。