1986年，九歲的塔特·米利金因父母婚姻破裂被迫搬至堪薩斯城郊區。面對家庭重組的創傷與陌生環境的排外氛圍，他意外地在鄰居——退休非裔美國大學教授詹姆斯·哈特與詹姆斯變性女兒戈薩默爾之間找到了情感寄托。塔特通過觀察這對父女隱秘的生活軌跡，逐漸理解了身份認同與社會偏見的復雜性。戈薩默爾因跨性別者身份長期遭受社區歧視，卻始終以繪畫創作堅守自我表達；詹姆斯則因女兒的處境與昔日學術圈產生決裂。塔特偷藏戈薩默爾被損毀的肖像畫作，并在詹姆斯指導下開始用鏡頭記錄這對父女的生活片段，三個孤獨靈魂由此構建起超越血緣的紐帶。影片以塔特視角呈現的成長敘事，最終定格在他協助戈薩默爾完成地下藝術展的時刻，暗示著理解與接納的可能性。