黑人喜劇明星艾迪·格里芬在影片中飾演一位留著非洲發(fā)型、身著七十年代復古裝扮的特工"Undercover Brother"，被情報機構委派潛入名為"國際進步委員會"(BPP)的反政府組織。該組織表面以社會正義為名推動平權運動，實則企圖通過控制媒體傳播種族主義。他與性感干練的新晉女特工Sista G（丹妮絲·理查茲飾）搭檔，在深入調查過程中發(fā)現該組織頭目Power主持（克里斯·卡坦飾）正在策劃針對黑人社區(qū)的洗腦計劃。當兩人試圖獲取關鍵證據時暴露身份，組織隨即派出精通心理戰(zhàn)的性感女殺手White Dynamite（安潔紐·艾莉絲-泰勒飾）實施反制。在充滿七十年代黑人剝削電影風格的正邪對抗中，Undercover Brother憑借獨特的音樂天賦和街頭智慧，在電視臺直播現場揭露Power的真實陰謀，并通過即興的放克樂表演瓦解其精神控制裝置，最終與團隊共同粉碎了這場危機。