1863年太平天國翼王石達開在大渡河兵敗被殺，十年后其舊部張弛將軍派心腹楊嘯嶺攜藏有太平軍兵械庫地形圖的香袋潛入大涼山，聯絡彝族首領沙馬木呷共抗清軍。楊嘯嶺假扮清兵突破十一道關卡后遭圍困，臨危將香袋交予義女楊楓并掩護其脫身。負傷突圍的楊嘯嶺遇木呷時揭露奸細隱患，木呷遂派義子爾古與部將拉哈下山接應楊楓。此時楊楓因尋母遭大土司擒獲并移交清軍參將王應章，爾古劫獄時香袋被拋出窗外，為侍女果果秘密藏匿。叛徒向王應章密報楊楓實為石達開之女且香袋藏于王府，卻不知楊楓已被姨太放走、香袋在搜查中焚毀。爾古再入王府探敵情時遭擒，水牢脫險后得果果相助并獲知清軍五日將至、內奸為木呷親信鐵博。歸寨途中爾古發現拉哈與軍師已遭毒手，木呷將計就計誘敵至螞蝗溝，并令爾古奇襲王應章老巢。果果配合摧毀蒙戈勢力，鐵博奉命回援時落入木呷設伏圈，最終在清軍主力壓境前完成兵械轉移。