九一八事變后東北淪陷，天津某劇社演員陳彼得（陳佩斯飾）不甘當亡國奴，立志成為民族英雄。劇院上演愛國話劇時遭遇男一號罷演，陳彼得臨危救場頂替出演，精湛表演贏得觀演的抗日將領宋將軍（侯永生飾）盛贊。此時宋將軍正為抗日部隊采購軍火，卻遭日諜龍太郎（陳佩斯飾）刺殺未果。龍太郎設計誘騙陳彼得再次行刺，結果陰差陽錯誤殺己方人馬，宋將軍因此幸存并與陳彼得化敵為友。惱羞成怒的龍太郎下令全城緝捕，走投無路的陳彼得躲進整形醫院接受面部手術，術后容貌竟與龍太郎完全一致。當敵人按其新相貌大肆搜捕時，身份錯位引發的連環烏龍令日諜集團陷入自相殘殺的混亂局面。