影片以俄羅斯符拉迪沃斯托克邊境為背景，展開韓朝兩國秘密特工間的諜戰較量。朝鮮特工李學振（趙寅成飾）偽裝叛逃者身份潛入韓國情報部門，與韓方資深間諜姜昌勇（樸正民飾）形成上下級關系。兩人奉命共同調查跨國核武器走私陰謀，在追查過程中逐漸暴露出復雜的信任危機。隨著俄羅斯黑幫、朝鮮軍方等多方勢力的介入，姜昌勇發現李學振真實身份背后的致命任務與個人恩怨糾纏。最終在邊境對峙中，核擴散危機雖被阻止，但兩位特工因各自立場與謊言的重壓走向不可逆轉的命運沖突。