三國時期孫權與劉備結盟共抗曹操。周瑜因劉備借荊州不還，假意助其奪取西川實欲襲取荊州。諸葛亮識破計謀，在城外設宴勸周瑜退兵未果，雙方激戰后吳軍大敗。周瑜逃至蘆花蕩被張飛圍困，馬陷泥潭時求饒方得生還。憂憤交加的周瑜病逝巴丘后，其妻小喬悲痛欲絕，與東吳眾將力主復仇。諸葛亮過江吊孝時，張昭暗令士兵埋伏靈堂欲擒之，趙云全程戒備護其周全。祭奠過程中諸葛亮痛陳抗曹大義，盛贊周瑜功績感動小喬。魯肅關鍵時刻阻止行刺密謀，曹操大軍壓境的急報更促使雙方重申赤壁之約。最終孫劉再度結盟，共商抵御曹操數十萬大軍南侵的方略，化解了聯盟內部危機。