貴族生活。拿破侖擴張，貴族依然歌舞升平，而安德烈作為公爵的兒子，把懷孕的妻子麗莎送回父親的農村，毅然上戰場和奧地利阻擊拿破侖，為了榮譽而戰。皮埃爾作為沒錢的私生子不理解上戰場的安德烈，和阿納托利等朋友喝酒瘋玩，綁熊和警察，卻繼承了別祖霍夫的家業，瓦西里公爵、嫡子都分不到，別祖霍夫子多洛霍夫也因搞警察和熊充軍，于是瓦西里讓女兒海倫嫁給他。而羅斯托夫家充滿歡樂，公爵、妻子、眾多孩子們和諧而快樂，娜塔莎和巴利斯偷吻。戰爭開始，盟軍早早戰敗，希望渺茫，安德烈援助人少的部隊拖住了拿破侖，卻擋不住第二天的慘敗，死傷無數，自己在大家撤退時帶頭沖鋒而昏迷。羅斯托夫家的尼古拉、英雄多洛霍夫平安回家，安德烈卻被以為死了。輾轉在寒風凜冽的夜中歸來，妻子臨產，最終難產而死，留下孩子，安德烈心碎了，再也不相信戰爭。而皮埃爾和給他綠帽子的多洛霍夫決斗，卻軟弱不敢殺人，最終多洛霍夫傷了，海倫憤怒，被皮埃爾趕走。皮埃爾只求無愧于心和x，安德烈卻無法這樣只顧自己，冷靜。但看到娜塔莎，看到夜里她的飛，他不相信春天也發現老橡樹可以綠葉成陰。希望。