英國某大學，深夜，午夜劇團正在進行一場畸形人秀，為滿足獵奇心展示著人類的怪異和畸形… 第一個上場的是一個雌雄同體的女人，她顯示了兩性發展過程出現的突變；第二個是一個猿人，顯示人猿進化過渡時期的特征；接著，又是一個鱷魚人，只見她全身都是可怕的鱷魚皮。另外，還有骷髏女，青蛙人，眼睛會掉出來的奇異人士… 《突變》（The Mutations），1974年由杰克·卡迪夫執導的英國科幻恐怖片，由唐納德·普利森斯、湯姆·貝克，朱麗葉·愛姬等主演。 電影主要講述一位瘋狂的科學家想要利用基因突變制作出新人類，最終卻生產出可怕的怪物，從而失控的恐怖故事。 片中的諾特教授是一位頂尖的遺傳學家，他認為人類的畸形都是因為突變的結果，并且他有一個瘋狂的想法：人類社會人口大爆炸，能源危機，能否采用遺傳突變技術，將人類與植物相結合，制造出植物人。這種人繼承人類的思維方式，卻可以通過光合作用解決溫飽問題… 基于這種大膽的想法，這位瘋狂的科學家到處散布他的理論，同時也在背地里利用畸形人開始一個瘋狂的人與植物的雜交科學試驗… 片中，出現了很多畸形人，他們大部分人安于天命，通過劇團的表演謀生。而其中的畸形人林奇，由于相貌奇丑，得不到異性的歡心，因此跟教授達成了交易：他幫教授捕捉人類作為試驗標本，教授則承諾為他恢復容貌。 關于畸形人，1932年由托德·布朗寧執導的著名cult電影《畸形人》就提出了質問：到底誰是畸形人？那些違背人性道德的所謂高貴人士，何嘗不是怪胎？ 片中，教授的杰作是一個人類和食肉植物的怪物，它有著人類的面孔，卻長著食肉植物的軀體，肚皮上長著可吸附的毛細結構，造型離奇而恐怖！