常家壁是民間泥塑藝人，其先祖常青山因在乾隆年間受御封卻逃離宮廷而遭流放。民國二年，常家壁攜妹常家玉返京擺泥人攤為生，遭地痞三橫王毀攤陷害入獄。古董商趙滄海為壟斷其技藝，命伙計楊進寶行賄救出常家壁，并將三橫王入獄。趙滄海安排常家居住并包銷其作品，暗中偽造常青山印章造假牟利。柳先生受托告知常家壁參加巴拿馬賽會，遭趙滄海阻撓。矛盾激化后，趙勾結淪為土匪的三橫王綁架常妻翠花，勒索未果致其跳崖身亡。為避迫害，常家攜幼子流亡他鄉，楊進寶手刃趙滄海后追尋常家。五年重逢時，病弱的常家壁勉勵妹妹繼承祖藝，延續泥塑血脈。