在殘暴的希律王統治下，拿撒勒少女瑪麗因家境貧困被父母許配給木匠約瑟夫。某日，天使加布里埃爾向瑪麗宣告其將受孕圣子耶穌——猶太人期待的救世主彌賽亞。盡管恐懼與困惑，瑪麗仍以信念接受使命。未婚懷孕的事實使她遭受族人唾棄甚至死刑威脅，幸而天使于夢中啟示約瑟夫真相，使其堅定守護瑪麗。當預言傳至耶路撒冷時，希律王為鏟除威脅強行推行人口登記，迫使約瑟夫攜懷有身孕的瑪麗遠赴伯利恒。穿越山巒、急流與沙漠的漫長跋涉中，這對夫婦突破重重險阻抵達目的地。適逢產期臨近卻遍尋無旅館接納，終在牧羊人幫助下于馬廄誕下圣嬰。耶穌降生之際，九星連珠與伯利恒之星交相輝映。希律王為肅清潛在威脅，下令屠殺境內兩歲以下男嬰，幸得天使及時警示，圣家得以逃亡埃及避難。