娜奧米·沃茨飾演的兒童心理學家瑪麗在經歷丈夫離奇車禍身亡、兒子成為植物人后，偶然收養了神秘男孩湯姆。這個具有超自然特質的孩童引發了一系列無法解釋的現象，隨著瑪麗試圖通過專業手段解讀湯姆異常行為背后的真相，逐漸揭露了湯姆與導致其家庭悲劇的車禍存在直接關聯。在持續的心理干預過程中，瑪麗的精神狀態開始出現崩潰跡象，最終發現湯姆實為植物人兒子意識的具象化投射。這個超現實設定不僅解釋了所有異常現象的發生機制，更揭示出瑪麗潛意識里對喪子之痛的扭曲防御如何具現為實體化的恐怖體驗。