Beshay是一位已被治愈的麻風病人，童年起便生活在沙漠深處的麻風病院。妻子神秘失蹤后，他第一次離開這片土地踏上尋根之旅，僅帶著一頭驢子和隨身行囊。旅途中他結識了一名孤身的努比亞男孩，兩人組成奇特的伴侶關系，在穿越埃及的漫漫長路上見證社會邊緣群體的生活百態。他們目睹底層民眾為生存掙扎，遭遇暴力與欺詐的陰影，也感受陌生人之間偶然迸發的善意。隨著旅途深入，Beshay在尋找妻子蹤跡的過程中逐漸意識到自己對情感聯結的渴望，男孩則通過這段旅程直面失去親人的創傷。當終于找到妻子時，發現對方已重組家庭的殘酷現實讓Beshay陷入精神困境。最終兩人在開羅街頭相依而行，于城市霓虹中繼續尋找著屬于各自的歸屬與救贖。