阿桃幼時目睹父親被炸死受刺激而精神失常，成年后隨姑姑阿水在中國經營的按摩房幫工。其純真天性引起黑幫老大沙巴關注，意外流落瑤族男子阿夏家中后，因對方額頭與父親相同的痣認定其為父。以街頭卡拉OK為生的阿夏發現阿桃歌唱天賦后，兩人開始合作經營音樂攤位，隨著生意興隆關系逐漸微妙變化。當阿夏為保護阿桃與滋事者沖突時，沙巴借機綁架阿桃欲認其為干女兒。驚恐逃回的阿桃目睹沙巴開槍行兇，與阿夏共同面對持續逼近的威脅。章家瑞執導的這部"云南三部曲"終章，延續了其對邊緣人群生存狀態的人文關懷。