李道師奉師命下山歷練，初入塵世便遭遇三段撼動信念的奇聞。首遇黑魚精為薄情丈夫舍身殉命，其癡情感動李道師反思妖物本性。繼而目睹世俗男女遭禮教壓迫，二人自愿共赴黃泉以雙生畫維系情緣，此舉徹底扭轉他對妖邪的認知。又見寇老二為救重病父親甘愿折壽，族長卻以"人妖殊途"阻撓至親恩義，李道師憤而出手相助卻寒心于人性冷漠。三番遭遇令他徹悟善惡本無定數，世間紛爭皆源于人心異化——妖物存有情義之心，人類亦懷狠戾之意，萬物本質原無善惡之分。