影片講述了石猴齊天兒從出生到大鬧天宮的一段故事。齊天兒自花果山仙石化生后，拜入靈臺方寸山習得七十二變與筋斗云，在東海龍宮取得定海神針金箍棒。受天庭招安成為弼馬溫期間，他因識破職位卑微而反下天界自封"齊天大圣"。后被再度招安管理蟠桃園，卻因未受邀參加王母蟠桃會而心生怨憤，在偷吃太上老君丹藥后徹底與天庭決裂。齊天兒大鬧瑤池蟠桃會、搗毀煉丹爐，最終引發三界震動。玉帝請來如來佛祖降服妖猴，齊天兒戰敗被壓五指山下。影片通過神話視角展現其從頑猴到斗戰勝佛的成長歷程，以傳統故事框架傳遞反抗精神與宿命主題。