1. 摩根被吉尼槍擊，身受重傷，但摩根被匿名人給救了，傷口被縫合，但已經很久沒有愈合。摩根拖著受傷的身體，被一個曾是吉尼騎兵的男子所救，他脫離了騎兵因為他看到吉尼沒有前途，他的妻子即將生產，他需要摩根幫助自己前去妻子的住處，吉尼雇傭了一個黑大塊拿大斧子的殺手，看起來很猛，但被摩根一套小棍法給帶走了，摩根不像以前一樣善良，開始黑化，他要把以前的朋友救出，而且他要向吉尼復仇。 2. 吉尼讓一些犯錯的人去清理一個倉庫的喪失，但去的人反被喪失咬了，維克托和艾麗莎被分配清理馬桶的任務，他們招惹了騎兵，被帶到吉尼辦公室，丹尼爾貌似失憶了，他正在給吉尼理發，維克托想要跟丹尼爾相認，但丹尼爾假裝失憶，維克托和艾麗莎被分配去清理倉庫，查理和吉尼的妹妹也來了，吉尼的妹妹說里面是武器，維克托想造反但被艾麗莎勸阻，他們一起清理倉庫，但里面根本就沒有武器，吉尼來了，她說她是想通過這樣的方式選出一命領袖，吉尼高興的給了維克托一個領導職務，維克托把艾麗莎給分配走了，不知道維克托到底想干什么，黑夜，摩根出現了，他和丹尼爾相認了。 3. 摩根離開了騎兵的妻子、孩子，摩根打算聯系吉尼控制的隊友，里應外合破壞吉尼。艾爾和德懷特被分配邊錄像邊按照吉尼分配的路線清理喪失，他們來到一個酒店，艾爾通過無線電一直發現有一群人在對話，艾爾不想讓吉尼知道就沒有聲張，他們在酒店里看到了一群人，被黑死病困擾，艾爾、德懷特和啤酒女清理了喪失，艾爾來到屋頂，通過無線電告知飛機離開，這里已經感染瘟疫，艾爾只是希望更多人能好好的活著，艾爾發現屋頂有抗生素，她帶著藥救了酒店被感染黑死病的人，德懷特聽到無線電里雪莉的聲音，他們相遇了。 4. 約翰已經和娜奧米分開了，約翰被吉尼安排警察的工作，在營地里維持治安，約翰過的渾渾噩噩，一天，約翰發現一名男子死在了圍墻上，吉尼派人清除了尸體，約翰發現地上有一個耳釘，通過耳釘約翰懷疑了一名女子，女子想要逃跑但被吉尼抓回，女子跟約翰說吉尼強迫分開情侶，這個地方一點都不好，女子想要解脫承認殺了男子，但這不是真相，女子被吉尼綁在大樹上喂了喪失，約翰非常失望，但卻被吉尼安排成了小領導，這件事中，維克托不關心真相，其實，變相的，維克托在讓約翰向吉尼低頭，維克托變相的讓約翰成了小領導。貌似，維克托以順從吉尼的方式，犧牲自我，在下一盤大棋。 5. 德懷特和雪莉約會了，但是雪莉把德懷特引走了，原來是一群被吉尼討厭的人躲藏起來，他們帶著面具想要報復吉尼，但怕被發現反而害了還在被吉尼壓迫的朋友、親人們。雪莉的人想要殺掉吉尼，但德懷特認為現在還不是時候殺掉吉尼，摩根來了，摩根也認為不是時候，摩根認為應該先建立據點，在救人，救完人在報復吉尼，但雪莉的人對建立據點沒有興趣，同時，德懷特很矛盾，又想支持雪莉，又像支持摩根，雪莉引來了吉尼的人，關押了德懷特等人，德懷特逃出阻止了雪莉開槍，因為這件事太沒有把握，雪莉生氣讓德懷特離開，德懷特、艾爾帶著摩根找到酒店的人去建立據點。 6. 有人到處在森林里噴油漆，而且這些人噴油漆過后一直在跟吉尼作對，吉尼很擔心自己的統治，擔心敵人的陰謀，娜奧米和薩拉（瘸腿的姐姐）被分配在野外救人，約翰正要和娜奧米匯合，約翰想要跟娜奧米逃跑，但娜奧米擔心同伴的安慰也擔心逃不出吉尼的追捕，這時油罐爆炸了，吉尼在無線電要求他們趕往油廠，露西也在，韋斯受傷了，吉尼要調查爆炸的原因，她發現油廠里也噴著油漆，不顧風向變化導致爆炸，在現場就要審訊韋斯，韋斯根本不知道什么組織，爆炸了，吉尼被咬了，她要求娜奧米砍掉她的手，娜奧米讓吉尼答應他們自己生存不插手，吉尼同意了。 7. 維克托帶著吉尼的妹妹外出，他們發現有一個騎兵小隊的人死了，維克托前去查看，發現路上有一顆大叔被砍倒了，上面還有噴漆，維克托意識到是陰謀，他趕忙回去查看吉尼妹妹的汽車，發現人不見了，維克托聯系被分配在瞭望塔的艾麗莎幫忙尋找，艾麗莎和查理在一起，他們在一個獵人家找到了妹妹，獵人不想讓艾麗莎等人離開，放著喇叭招來喪失，但艾麗莎等人執意離開，爭執中，獵人摔倒在了鹿角上，獵人人性爆發吸引喪失，艾麗莎等人往出逃，這時，摩根也趕來救了大家，艾麗莎跟吉尼通過無線電談判，放艾麗莎和查理自由，換取妹妹，吉尼同意了，艾麗莎和摩根產生分歧，摩根要救同伴并報復所有仇人，但艾麗莎只想逃亡，這時維克托也趕來了，他要求把妹妹帶回去，摩根不同意，維克托趕回營地告訴了吉尼，并表示站在吉尼一邊，吉尼憤恨要報復摩根。 8. 不明白約翰為什么想自殺，明明老婆在世，摩根和艾麗莎、查理走散了，摩根在清理喪失時傷口裂開了，吉尼的妹妹救了他，但外面喪失還是很多，約翰跟著喪失找到了這里，突然，一個騎兵也趕了過來，摩根、妹妹讓約翰殺掉騎兵，但約翰沒有，而是等騎兵離開，摩根想讓約翰跟自己里應外合干掉吉尼救大家，但約翰不同意，約翰對生活失去意義一直想自殺，他想在小時候的房子里自殺，摩根看出了約翰的心思，吉尼在無線電里跟摩根對話，懷孕的格蕾絲（上一季核輻射的工作人員，懷的應該是摩根的孩子）做威脅，薩拉和娜奧米也被吉尼關在一起，摩根約吉尼在約翰的小屋見面，約翰連自殺都沒有機會，約翰、摩根、妹妹清理了喪失，約翰突然發現原來妹妹就是之前殺死營地男子的兇手，而且她還嫁禍給了那名女子，妹妹說是因為男子發現了她進出營地的路，她想逃離姐姐吉尼，她才殺人滅口嫁禍他人，約翰很失望，沒行到妹妹開槍殺了約翰，摩根趕來，妹妹說摩根不能殺死自己，因為最開始吉尼殺摩根的時候，就是妹妹救了摩根，跟了糧食和安全屋、藥品，妹妹威脅摩根必須帶自己去他建造的營地，她想讓她姐姐死。妹妹看起來跟吉尼是同一種人，甚至更兇狠。 9. 娜奧米發現了河里飄來的約翰，約翰已經尸變，娜奧米顫抖著埋葬了約翰，她想要殺死吉尼，吉尼的手下發現了，憤怒的吉尼抓來了所有自己壓制下的摩根朋友，要挾摩根交出妹妹，摩根騎著馬趕到，這是維克托叛變了，他自己培養的軍隊，聽命于維克托，他們一起把槍對準了吉尼，吉尼的人臨危抓了格蕾絲和丹尼爾做人質，吉尼留下了，摩根沒辦法殺他只能救下了她，這時雪莉等人趕來要殺了吉尼，摩根制止了，摩根帶著吉尼來到自己建立的營地，維克托一群人帶著雪莉一群人站在摩根營地的門前要求交出吉尼，吉尼告訴了摩根妹妹其實是吉尼的女兒，吉尼跟摩根談判，會釋放丹尼爾、格蕾絲，要求自己的女兒在摩根營地生活，并要求自己不想被外面的人折磨，想咬摩根親自殺掉自己，這時，摩根卻下不了手了，摩根將吉尼關了起來，并跟外面的兩伙人達成協議，不要再有互相傷害，雪莉拒絕和德懷特在一起而是選擇帶著人離開，維克托也不進入營地，而是帶著自己的手下離開，他說吉尼的手下還在，戰斗并未結束，娜奧米無法忍受失去約翰的仇恨，娜奧米開槍在囚室里殺了吉尼。 10. 吉尼死后，是不是沒啥編的了，維克托、雪莉感受到了威脅，他們為了調查噴漆的人來到摩根營地談合作，丹尼爾收繳了大家的槍，在營地里，大家意見不統一，吉尼的女兒也說不出來有用的信息，外面突然發生爆炸，接連進來大批喪失，槍庫的槍不見了，丹尼爾要找出內鬼，但最后，原來是丹尼爾自己失憶，一切都是丹尼爾自己做的，營地因為爆炸可能已經被噴漆的人發現，丹尼爾的病是心里障礙，他不適合留在營地，他選擇跟維克托離開。 11. 艾麗莎等人潛伏到了噴漆人的組織，他們在地下生存，他們有種某種信仰，他們想要將艾麗莎等人同化，永遠生活在地底，他們盲目的信仰讓人害怕，但不知道他們有什么陰謀，韋斯在地下遇到了他的哥哥，原來是他的哥哥一直策劃襲擊油罐等地上的人們，韋斯勸說哥哥一起來開，在電梯里，艾麗莎不信任韋斯的哥哥，想留下韋斯哥哥，結果韋斯確實被自己的哥哥給騙了，一群人包圍了艾麗莎等人，韋斯殺掉了自己的哥哥，拿著槍挾持對方的小領導，大家逃進了一個小屋，里面被掛著喪失，血液居然是綠色，不知道地下組織到底在研究什么，艾麗莎毀了這些綠色液體，掩護隊友逃跑了。而艾爾發現這些人居然有3個圈標志的物品。 12. 劇情好跳躍，格蕾絲進入了夢境，里面有老年的娜奧米、德懷特、摩根，生活非常美好，就連自己的孩子也出生了叫雅典娜，現實中，摩根和格蕾絲要趕去醫院生產，卻被地下組織的人把車炸了，格蕾絲陷入了昏迷，對方跟摩根索要鑰匙，原來之前來搶奪鑰匙的人都是地下組織的人，摩根跟對方戰斗，格蕾絲在夢境里也在跟對方的喪失戰斗，格蕾絲意識到這是夢，不忍心美好的生活也要醒來，摩根被槍指著，被迫交出了鑰匙，但對方居然沒殺摩根，而格蕾絲生下了死胎。 13. 摩根因為格蕾絲沒能保住孩子，埋怨娜奧米，不讓娜奧米回到營地，娜奧米在外面遭到襲擊，她發現襲擊她的正是約翰的父親JD，JD 40年沒見過自己的兒子，他一直在逃避，娜奧米強迫JD跟自己去約翰的小屋找東西，JD看到了約翰的墳墓，開始直面自己，JD知道地下組織的頭目，也了解頭目曾是一個牧師，娜奧米帶著JD去找摩根，摩根道歉自己之前說得狠話。 14. 地下組織的人帶著艾麗莎去找頭目的母親尸體，他們碰到了以前艾麗莎母親經營的營地幸存者，這些幸存者打算在自己的領地殺掉所有路過的人，他們看見了艾麗莎，他們想要除掉頭目，但艾麗莎不肯，艾麗莎想知道頭目的目的，艾麗莎不得不把老相識殺掉，知道了摩根的鑰匙是用來開啟某處潛艇的核彈，用來清理世界，而地下組織生存在地下也就有了原因。組織的人趕過來抓了艾麗莎，而吉尼的妹妹真是墻頭草隨風倒，艾麗莎趕忙在無線電中跟維克托說明鑰匙的事。 15. 維克托和摩根等人來到潛艇里，開始探索潛艇，他們要組織導彈發射，在遇到一群喪失時，維克托居然把摩根推了進去逃跑了，這是吉尼的妹妹用槍指著維克托要殺掉維克托，摩根清理喪失后趕來救下了維克托，他們一起找到了潛艇的操控室，但導彈已經被發射出去。 16.核彈即將爆炸，所有人都在找地下生存，德懷特和雪莉搶奪回來一個農場主的地窖躲在地下，摩根和格蕾絲準備自殺，聽到外面有聲音，是之前騎兵的妻子已經變成喪失，他后背背著孩子用狗牽著自己來到了這里，摩根和格蕾絲帶著孩子躲在車下，約翰的父親和娜奧米搶奪了頭目的地下井躲了進去，維克托一個大壞人，永遠站在利益一方，他跑去了一個大樓，說自己是摩根，等待死亡，然而爆炸卻沒有波及到大樓。