還是中學生的Chul-soo（鄭雄仁飾）和Ae-lang（蔡敏瑞飾）初嘗禁果，就結下了果實。還是孩子的Chul-soo在不知情的情況下，于一年后在學校意外被收到了一個男嬰，而這就是他的孩子。起初接受不了這個事實的Chul-soo想要找Ae-lang問個明白，可是她卻已一走了之。無奈之下，Chul-soo開始了和兒子Cho-won（俞承豪飾）的父子生活，從起初的艱辛到后來的血濃于水，父子二人于平淡中快樂的生活著。九年過去，Chul-soo成為了一家夜總會的主持人，而Cho-won更可謂是在夜總會長大，儼然一個小大人。這時，從外國回來的Ae-lang在意外的情況下，和父子二人見面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾經的戀人因為誤會和時間被分開，而再度的重逢能否將這段感情挽回，而這得靠他們古靈精怪的兒子Cho-won來幫忙。