11歲的喬納森（馬庫斯·瑞格德飾）每年夏天都與爺爺在神秘森林邊度假，傳說中這片密林棲息著能操控自然的神奇生物。當妹妹索菲突然闖入他們的世界，打破了這份獨享的寧靜時，喬納森用盡手段躲避這個不速之客。意外在某個深夜降臨——百歲巨熊突然現身擄走索菲，將她帶往森林最深處的禁地。為營救妹妹，喬納森不得不獨自踏入霧氣彌漫的密林，在遭遇會說話的狐貍與發光鹿群后，他逐漸發現巨熊綁架索菲的真實目的：這只被古老詛咒困住的靈獸需要純真孩童的眼淚來解除魔咒。當兄妹倆在月光祭壇重逢時，他們必須共同完成解除詛咒的儀式，而喬納森也在生死考驗中理解了人與自然共生的意義。