1937年,熱河人佟家儒(楊志剛飾)背井離鄉在上海聶中丞中學教國文,養女囡囡成了殘疾,本想再次南逃的他被迫留下。目睹侵略者殘害同胞,他忍氣吞聲只求保住性命。學生
20世紀30年代初,古老的華夏大地正面臨著生死存亡的危機時刻。熱河一帶頗有名氣的霍家少爺霍嘯林一向浪蕩不羈,他和保安司令趙金虎的兒子趙舒城是好朋友,并喜歡唱黃梅