影片聚焦一起真實的騙局：00年代初，兩個蘇格蘭鄧迪走出的男子想闖說唱界，但因為口音而被拒絕、破產，于是他倆操起美國口音，假扮成一個在加州享有盛名的rapper組
一個悄悄夢想著成為單口喜劇演員的妻子和母親，和一個身心俱疲的巡演中的喜劇演員發生了一夜情，從而開始面對自己婚姻的失敗和有趣之處，拾起被遺忘的夢想，發掘獨特的自我
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破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在
