大明朝錦衣衛飛魚營校尉王兆興因師妹晶晶在執行任務中犧牲而萌生退意，向義父車千戶辭行未果。車千戶要求其完成最后一項押送叛將穆天有至兵部的任務后方可離開。王兆興在德勝門外接手任務，途中接連遭遇青蛇會黑衣殺手伏擊。經查證發現刺客系受錦衣衛校尉吳大海指使，其背后牽扯朝廷高官私通番邦的陰謀。押送途中穆天有闖入春滿樓妓院引發風波，遭吳大海圍困時被王兆興解救。谷平安攜助手大牛、小馬及時趕到，與順天府朱捕頭共同協助王兆興突破重圍。最終在兵部門口擊退吳大海勢力，將穆天有押送至兵部受審，并揪出數名私通番邦的朝廷貪官。任務完成后，王兆興如愿脫離飛魚營，并與谷平安結為百年之好。