故事發(fā)生在古代南美洲一個(gè)帝國，年輕國王庫茲科虛榮自負(fù)，為慶祝十八歲生日決定在首都附近的山丘建造豪華宮殿。世代居住于此的村民面臨家園被毀，平民帕查前往皇宮懇求國王收回成命卻遭粗暴拒絕。與此同時(shí)，被革職的邪惡女祭司伊茲瑪暗中策劃篡位陰謀，其愚蠢跟班克龍克誤將變身藥劑當(dāng)作毒藥交付國王。庫茲科飲用后意外化作一頭發(fā)怒的騾馬，在逃亡過程中陰差陽錯(cuò)跟隨帕查前往山區(qū)村莊。伊茲瑪發(fā)現(xiàn)計(jì)劃敗露后派出追兵，庫茲科被迫與帕查及其家人共同對(duì)抗追捕。經(jīng)歷冒險(xiǎn)后庫茲科逐漸學(xué)會(huì)體恤他人，最終在村民幫助下成功變回人類并撤銷宮殿建造計(jì)劃，承諾重新考慮民生需求。