皇帝察覺朝中暗藏勾結扶桑的叛國陰謀，密令包拯以欽差身份深入查案。陳鍵鋒飾演的包拯發現連環命案均與神秘蝶毒有關，死者脖頸浮現詭異血痕。隨著郭雪芙飾演的江湖女俠、戴春榮飾演的御醫及范鴻軒飾演的公孫策協力追查，發現死者皆因接觸沾染劇毒藍蝶粉的貢品瓷器暴斃。案情直指邊境走私與朝中叛臣勾結扶桑的驚天陰謀，包拯在佳妮飾演的密探協助下識破易容術，于御前揭穿三司使私通倭寇的罪證。案件終以叛臣伏誅、藍蝶毒方銷毀收場，成功阻斷扶桑借機入侵的圖謀。