1934年日本武術學校間爆發激烈對抗，中國留學生茅瑛、洪金寶與黃家達在市場混戰中協助幫會勢力攻擊敵對學校，導致其所在武館被毀并遭驅逐。三人返回中國后創立了自己的武術館，并以友好交流名義走訪各地武校，逐漸發現多個兄弟門派已被日本浪人通過暴力與陰謀控制。面對同胞武館相繼淪陷的危機，三位武師聯合當地武術界有識之士展開調查，發現日本勢力正系統性滲透中國武術體系。在收集到確鑿證據后，他們發動突襲攻入被占武館，與操控合氣道的日本教頭及其爪牙展開殊死搏斗。經過連番激戰，最終摧毀了日本浪人在華北建立的武術控制網絡，使傳統武館重歸華人掌控。