二次大戰前，軍官賀馬為日軍侵略中國滿洲提供財政支持，并借機踏足中國的鴉片貿易，與大陸黑幫發生沖突。賀馬雖然苦拚馴服黑幫，卻失去了至愛女人的心——這名女性實為黑幫頭目之女，兩人因利益結合卻在權力傾軋中徹底決裂。隨著日軍侵華戰線拉長，中共地下武裝與美國情報機構同時將賀馬勢力視為戰略目標。在多方勢力角力下，日軍最終潰敗撤退，賀馬精心構建的鴉片帝國隨之崩塌。其本人因雙重身份暴露被日軍高層秘密處決，臨終前目睹滿洲要塞在炮火中化作焦土，而他試圖以鴉片貿易維系的帝國幻夢終成泡影。