戰爭讓整個世界都變得滿目瘡痍，無家可歸的流浪漢（石天飾）行走在路上，遇見了可憐的孤兒（汪偉飾）正在行竊。原來，孤兒受制于冷酷無情的惡霸（麥嘉飾），如果不聽他的話，他就會將他打的遍體鱗傷。流浪漢同情孤兒的遭遇，于是收留了他。之后，流浪漢邂逅了貧窮的歌女（王秀文飾），同行的就這樣變成了三人，流浪漢和歌女之間，甚至還生出了一絲絲羅曼蒂克的可能。惡霸得知流浪漢帶走了自己的賺錢工具，非常的憤怒。他不僅擄走了孤兒，還帶走了歌女。為了拯救兩人，流浪漢和惡霸的宿敵醉漢（午馬飾）一起深入虎穴，最終成功摧毀了惡霸的團伙。流浪漢帶著孤兒與歌女重逢后繼續踏上流浪旅途，而醉漢則選擇獨自消失在風雪中。