1939年波蘭華沙，劇團演員Bronski（Tom Dugan飾）以模仿希特勒聞名。女主角Maria Tura（卡洛·朗白Carole Lombard飾）與其丈夫Joseph（杰克·本尼Jack Benny飾）在排演《哈姆雷特》期間，年輕飛行員Stanislav Sobinski（羅伯特·斯塔克Robert Stack飾）借獻花之名潛入后臺與Maria幽會。納粹入侵后，Sobinski發現其上級Siletsky教授（康拉德·維德Conrad Veidt飾）對Maria身份的陌生產生疑慮，遂私自返華沙調查。此時Siletsky向Maria示愛并脅迫其為納粹效力，Maria脫身后驚見丈夫與Sobinski同時出現在家中。三人被迫合作，借劇團演出機會，由Bronski假扮希特勒誘騙Siletsky至劇院，在傳遞波蘭抵抗軍情報后，全體成員通過模仿德國軍官集體逃離華沙。飛機上眾人從廣播得知行動計劃成功，最終以對希特勒標志性演講的戲仿作為收場。