教書匠之女愛奴（何莉莉飾）被拐賣至妓院"四季春"，因其容貌出眾、性情剛烈而遭鴇母春姨（貝蒂飾）刻意培養為頭牌。春姨與合伙人包虎（佟林飾）共同經營妓院，后者雖傾心春姨卻屢遭冷遇。愛奴誓死反抗接客，在遭受豪紳凌辱后萌生死志，被啞巴少年所救。少年實為偽裝失語，二人逃亡失敗被抓回，最終少年舍命相護。愛奴為復仇表面順從春姨的同性情感操控，暗中學習其武功奇技。影片通過愛奴在屈辱與抗爭中的蛻變，展現楚原導演開創的奇情武俠風格。